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1945年7月25日，美国当局下达了作战指令：8月3日以后，只要气象条件允许目视轰炸，第五○九混合大队即可开始对日本投掷第一颗原子弹。8月6日，代号“小男孩”的原子弹在广岛上空爆炸，8月9日对日本实施第二次原子弹袭击，目标选定为长崎。
1945年8月9日，苏联政府宣布苏联对日本处于战争状态。8月9日凌晨，苏军航空兵对日军控制的吉林、哈尔滨、长春、沈阳等中国东北主要城市进行空袭，太平洋舰队航空兵对日本军舰实施袭击，完全掌握制空权。同时，地面部队各先遣支队越过国境。苏军乘胜进军，摧枯拉朽，完成了对沈阳、长春、吉林、哈尔滨和齐齐哈尔等地日军的分割包围。
与此同时，已经和日本侵略军苦战八年的中国军队开始全线反攻。8月9日，毛泽东发表《对日寇的最后一战》，8月10日24时，八路军延安总部以总司令朱德的名义发布大反攻第一号命令，令各解放区抗日武装部队依据波茨坦公告规定，向附近日、伪军送出通牒，限其于一定时间交出全部武器，如遇日、伪军拒绝投降缴械，即应予以坚决消灭。
在山东日军投降前夕，恶仗不可避免。
田万清率部还是跟山本骑兵队真刀真枪地厮打过。山本骑兵队是日军中最剽悍的一支骑兵分队，他们喜欢喝血酒和套马索用来将八路俘虏在马后拖死。日本骑兵从牙缝里吐字都是一个杀字。山本骑兵队已出动日本兵皮鞭子涂着柏油。手臂上青筋暴露，传统的日本马刀刃浮漂在半空。但这一次，当他们知道对手是八路军渤海军区“铁拳连”时，便都谨慎地下马卧倒，推着冻硬的尸体一点一点往前拱，手指上拴着绳索，将武器拖在身边爬行。
田万清带领“铁拳连”从一条沼泽小路包抄过来。主动发起冲锋，兵分两路，一时间，兵锋锐不可当。击溃警戒部队后包围了日军的阵地，集中了十挺机枪进行横扫，很快就被子弹打得烂木横飞，血屑四溅，窟窿豁子冒烟起火。许多惊跳而起的日本兵，被打得像风中枯叶抖个不停。阵地上敌人积尸累累。山本领教了田万清的厉害，再也不敢跟田万清正面交锋了。
1945年8月，在对日全面大反攻作战中，渤海军区遵照党中央、中央军委和中共山东分局、八路军山东军区的命令，组成山东第四前线指挥部和山东野战军第七师，兵分三路向日本侵略军和伪军展开大反攻。至7、8、9月三个月的反攻作战中，渤海区我军共歼敌3万余人，解放县城33座，人口600余万。渤海区已发展成西起津浦铁路，东至渤海，北近天津，南至胶济铁路，面积达5．2万平方公里，辖41个县市，人口1000万的解放区。
山本的骑兵中队收缩去了德城。田万清调入渤海军区第八军分区任侦察参谋。
1945年8月14日上午，渤海军区第八军分区司令员把田万清叫去说：“有个任务必须由你去完成。带上翻译。”
司令员继续说：“这个任务不但重要，而且很急，你今天下午就到敌人的德城县日军骑兵中队，给日军下达投降通牒，并代表我方与敌谈判具体事宜。”看着司令员严肃的表情，田万清接受任务从来不讲价钱：“找山本算帐去，缴他的械，保证完成任务。”
司令员听了田万清的回答后很高兴，又对田万清说：“你可以挑选两名侦察员与你同行。穿八路军军装，在敌人面前要显示出胜利者的威武姿态，在任何情况下绝不能有丝毫畏惧表现。告诉日军，在接到此通牒3天后的下午缴械投降。地点在德城城南，马村与牛村之间的铁路北侧。这样我们的部队可以部署在铁路南侧，依托路基，防备发生意外。在谈判中，一定要讲明，只要日军缴械投降，我军保证会依国际战俘公约相待。”
接受任务后，田万清立即按照上级指示，让翻译书写了一份给日军的投降通牒。内容是：“山本中队长：日本国家已宣布无条件投降，谅已知晓，山本你部应立即向我方缴械投降。现派我方代表田万清前去与你方面谈具体事宜，请接洽。”落款是渤海军区第八军分区司令员、政治委员。
接着，田万清到侦察连挑选了以勇敢、机智而闻名的侦察排长沙若神、侦察班长雷虎两人随行。然后，他们3人换了一身新军装，身背手枪，准备骑自行车出发。
行前，深知日军残暴本性的司令员提醒田万清，嘱咐道：“日本帝国主义的军队野蛮残暴，难以遵守不杀来使的公约。为了安全起见，你们要设法先把通牒送去，看其态度如何，再决定是否进入据点与敌面谈。这次没有内线，没有狗汉奸的狗崽子给你当挡箭牌了，要小心。”
田万清他们经过2个多小时的急行军，在黄昏时分到达德城城南马村，找到了每天给日军报告情况的伪联络员。
为保证安全，田万清把伪联络员带到村南几百米外的三棵老树下，对他进行说服教育。田万清告诉他：“日本帝国主义已经投降，不要再为敌人卖命，要戴罪立功，并让他明天上午把通牒送交驻德城日军，告诉山本，是一个姓田的八路军派来的，告诉山本4把撸子枪的事。他就会想起来的。”伪联络员听后，向田万清保证一定把通牒送到，并和田万清约定明天黄昏仍在此地会面。
伪联络员说：“知道日本人是秋后的蚂蚱，但日本人杀人不眨眼。”
田万清劝道：“别怕，这是北海票，拿着，用不了多久，你们这就能用，日本军票是草纸，快作废了。”
伪联络员“明白，做买卖的都私下收北海票，日本军票就是废纸。擦屁股都没人要。”
第二天，如约来到三棵老树下的伪联络员对田万清说：“信没能送去。”田万清听后大吃一惊，问他何故。他说：“不是我不想送，也不是不敢送，而是保长不让我送。我属保长管，干什么事，都得事先报告保长。当我一说八路军要我给日军送信，他马上就急了，说啥也不让我去。”
事关紧急，田万清带着侦察员就去找伪保长。乘夜色潜入村内，把伪保长从家里揪到村南老树下，田万清用驳壳枪顶住伪保长的脑袋，厉声说道：“你这个‘铁杆汉奸’，好大胆子，日本鬼子都投降了，你还死心塌地，竟敢阻止、破坏八路军的行动！老子毙了你！说，你给日本鬼子当保长干了多少坏事？”伪保长一听，吓得跪在地上求饶：“我是误以为联络员在试探我，不知道真有八爷的信件。”
看到伪保长回心转意，田万清就把给鬼子的信交给他，并交代说：“必须让联络员明天交给鬼子山本中队长，再有耽误，就要你的命！”伪保长接过信，连声说：“一定送到，一定送到。”接着，田万清又和伪联络员约定明晚在老地方会面。
随后，田万清立即派侦察班长雷虎回司令部汇报情况，自己和侦察排长沙若神留在附近等候消息。
黑灯瞎火的，伪联络员气喘吁吁地跑了过来，平静了一会儿，给田万清讲述起他送信的过程。昨天上午，伪联络员到了德城据点，向站岗的日军哨兵说明情况。哨兵接过信，招呼过来一个日本兵把信送了进去，然后让人把伪联络员关进一个又潮又热的小屋里。几个日军特务得知情况后，还来到窗口威胁他说：“你好大胆子！竟敢给八路军送信！今天晚上非枪毙你不可！”看到这情景，伪联络员心想：这回儿算完了，活到头了。“是田八路派我来的，他认识山本中队长啊！别杀我。”伪联络员大叫。
没想到，到了后半夜，一个日军士兵突然打开门进来，拉起伪联络员就走。伪联络员心想这一定是要枪毙我啦，吓得两腿直发抖。日军士兵见状说：“开路！送信的干活，不要怕！”
这个日军士兵带着伪联络员出了据点，一直往城南门口走。来到城门下，他大声叫站在城楼上的伪军哨兵下来开大门，已经得知日本就要投降的伪军一改往日惟命是从的样子，竟然说啥也不下来开门。这个无可奈何的日军士兵忽然低头看到，城门底下有一个坑洼，便用手指着坑洼处对伪联络员说：“开路！开路！”伪联络员这才恍然大悟，是放他回去。
伪联络员马上趴到地上往外爬，他爬出大门刚站起来，日军士兵连声喊：“八路信的给！八路信的给！”说完，把一封信从门底下递了出来。伪联络员接过信，顾不上拍打身上的尘土，立即往回跑。
天逐渐放亮了，田万清看着伪联络员惊魂未定的样子，听他的讲述，侦察排长沙若神激动地说：“快把回信拿出来！”伪联络员见到田万清心有余悸地说：“信送到了，可把我吓死了。这是太君，不，是鬼子的回信。”说着，他从口袋里掏出一个信封给田万清，“这是鬼子的回信。”田万清欣喜若狂，立即迎了上去，接过信当即拆开看看。
田万清看着中文写的信：“田阁下，老朋友，你是我在中国碰到的真正对手，上司不让向八路军投降，只要你能保证我的士兵安全，我抗命也要向田阁下的部队缴械。山本智雄敬上”
随后，渤海军区第八军分区派出田万清带上一个连前去受降。日军轻重武器摆了满满一地。一百多匹战马，仰天长啸，就要换主人了，一大群八路军士兵牵着战马，八路军骑兵连就要组建了。八路军官兵威武正义，日本兵低头，一脸沮丧。
山本智雄中队长立正低头，向田万清交出指挥刀，“田阁下，你地大大的英雄，我地佩服！我们要向济南、青岛集结，回国的干活！”山本暗中窃喜地说。
“山本，你放下屠刀，立地成佛。回国教书？”田万清蔑视地说。
“去教书，干老本行。日中永不再战，我的看法对不对？”山本可是尝到了人民战争的厉害。
“侵略中国是没有好下场的！”田万清奉劝了关键的一句。
“田君，我要回国了，兵刃相见中结识了你，你是八路军中我最佩服的人，送你一匹宝马。”山本指着一匹丰神健骨的骏马。这匹马是关外良种，名唤“千里雪”，周身没有一根杂毛，一眼望去，就像一道白色的闪电，发光耀眼。
“不是送，你们战败投降，是交出武器装备。”田万清纠正道。
“田君，这把天皇赐给的军刀可以还给我吗？我要带回日本去。”山本请求道。
“可以，回国后给你孩子讲讲这把军刀怎么被我打掉了缺口的。你呀，回国后多做有利于中日友好的事。”田万清爽快答。
山本智雄苦笑着，命令他的士兵们，把轻重武器、小钢炮、掷弹筒等移交给八路军，交械投降了。
1945年8月15日正午，传来日本无条件投降的消息。
日本乞降的电讯传到中国，国共两党的大本营重庆和延安等地立刻沸腾起来。延安八路军总部以朱德总司令名义发布的第一号命令开头即称“日本已宣布无条件投降……”从10日深夜开始，得知消息的中国抗日军民奔走相告，欣喜若狂。
中华民族带着累累伤痕，经过艰苦卓绝的8年抗战，终于在收获的季节里迎来了胜利的曙光。1945年9月2日，世界历史上一个极不寻常的日子。东京湾，这个曾为日本海军炫耀一时的主要军港，如今停泊着强大的盟军舰队。在“密苏里”号军舰上，“大日本帝国”演完了它疯狂侵略的最后一幕。
这一天，在美国的军舰上举行了日本投降签字仪式。
日本投降签字的消息传来，中国各地再次举行了隆重热烈的庆祝活动。陕甘宁边区政府决定各界从9月3日起放假三天，以资庆祝。山东军民载歌载舞，欢庆了好几天。
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