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原来关羽领了庐江太守，观庐江兵马雄壮，士气正盛，而江夏城兵士不过万余，遂生扫灭江夏之意。因聚众议事，欲伐江夏。
邓芝曰：“庐江新下，士卒疲惫，城中粮草不过数月，秋熟方早，难以持久。正宜整顿兵马，休养生息。再兴刀兵，恐致败绩”。关羽曰：“庐江孤城难守，略取江夏之后，两城互为救应，岂不妙哉？孙权自柴桑、庐江之败，偏安东南一隅，大势已去。江夏孤城，乃天赐我也。今若不取，恐为曹贼所乘。”刘封曰：“太史慈、凌统等乃江东名将，皆在江夏，恐不易拔之。”关羽曰：“江夏太守乃陆逊也，逊不过一腐儒尔，如何能为一城太守？且今士气高昂，士卒用命，乘战胜之威，伐丧乱之国，克可必也。”如何听的进去。赵云曰：“江夏兵马虽少，然此去江夏路途遥远，山路崎岖。倘夏侯惇乘机来伐，如何是好？”李恢在侧亦曰：“柴桑兵少，若孙权往伐，在庐江犹可救之。若在江夏，恐救不及。故如欲往伐江夏，须得分兵往柴桑守御，才好进兵。”关羽然之，曰：“柴桑当南郡咽喉，乃要冲之地，须得子龙前去方才稳便。庐江便着元俭暂领。”于是赵云分一万兵守柴桑，关羽西取江夏，廖化守庐江。
计议停当，关羽领精兵两万，迤逦望江夏而来。江夏城外山高路险，大军小心翼翼，一日所行不过数里。
孙权接探马报关羽攻打江夏，发尽上指，目眦尽裂。拔剑斩案之一角，怒曰：“贩履小儿，欺我太甚！公瑾新亡，尸骨未寒；取我庐江，一辱再辱；今番又要取江夏！几次三番，教我如何忍得！”欲亲提倾国之兵，兴兵雪恨。臣下见孙权震怒，皆不敢言。唯长史张昭变色而前曰：“将军何有当尔？夫为人君者，谓能驾驭英雄，驱使群贤，岂谓驰逐于两军阵前，校勇于兵戈白刃者乎？如有一旦之患，奈天下笑何？”权乃悟，谢昭曰：“年少虑事不远，以此惭君。”原来昭字子布，先为孙策长史、抚军中郎将，策待之如师友。策亡时，尝谓昭“若仲谋不任事，君便自取之”，其见重如此。权立，昭常在左右，为谋谟臣，待遇尤重。昭生性刚烈，辞气壮厉，义形于色，所言不从，怨咎将兴。常直颈言上，直言逆旨。权常曰：“孤与张公言，不敢妄也。”举邦惮之。
权罢亲征之议，乃欲令人往伐柴桑、庐江。严畯进曰：“我国中之兵，不过六万。并图庐江、柴桑，恐鱼与熊掌不可兼得。愿主公查之。”孙权曰：“既如此，当如何是好？”朱治曰：“柴桑扼南郡咽喉，乃兵家必争之地。据柴桑，进可图南郡。庐江与寿春、江夏相望，未与曹操为盟时，竟无一日安稳。治以为合取柴桑。”孙权曰：“江夏势危，而伯言等皆死义之士，若事有不利，恐其不肯弃城。且国太、尚香亦在江夏，吾实忧也。”顾承曰：“主公可致书，教伯言等见事有不谐，退保夏口。且伯言深通谋略，纵关羽至，亦未必取得江夏也。”孙权曰：“如此甚好。何人可使取柴桑？”程秉曰：“鲁子敬精熟战策，多经战阵，可以为将。”孙权曰：“如此便着子敬领四万兵克柴桑。”吕范曰：“柴桑之兵，不过千余。我军惯习水战，可令一旅之师，借东风千里奔袭，必获全胜。何需倾国之兵耶？”朱然在侧，曰：“臣亦有一计。既不取庐江，不如修书一封与夏侯惇，教他去取，一者令孙曹相攻，二者令关羽不能安心西攻江夏，我好于中取便。”孙权然其言，着鲁肃起兵两万，去袭柴桑。另屯兵马三万于芜湖，着吕蒙操练教演，观柴桑、庐江战事相机而动。复修书一封与夏侯惇曰，使请取庐江。议事诸人皆江东才俊：畯字曼成，彭城人，时为骑都尉；治字君理，丹杨人，时为扶义将军；承字子直，吴中人，时为侍中；秉字德枢，汝南人，时为太子太傅；范字子衡，汝南人，时为宛陵令；然字义封，朱治姊子也，时为偏将军。
柴桑太守太史亨闻孙权兵发柴桑，大惊：柴桑城中止有兵马千余，孙权兵至，如何抵御？亨惊惶不已，皇皇不知如何应对。是日太史亨方于榻上叹吁，听得兵士称赵云领兵到来，不及穿鞋，倒履迎之：“将军到来，柴桑可保矣！”
赵云闻听东吴来犯，心下暗惊：若是晚来几日，柴桑危矣！因笑谓亨曰：“此事不足虑也。使东吴倾全国之力，来攻柴桑，则我军危矣。但东吴止令鲁肃等领两万军来攻柴桑，此上天生我也。云今即往长沙，待鲁肃兵至，与战于九江。”亨曰：“东吴水军精利，如若不胜，又当如何？”云曰：“如不能胜，则退回柴桑，与其陆战。倘仍不胜，可暂退长沙，待日后复图柴桑。强弩之极，势不能穿鲁缟；冲风之末，力不能漂鸿毛。东吴两万兵千里争利，可取九江，不可取柴桑；可取柴桑，不可取长沙。兵法云：千里而趋利者蹶上将，百里而趋利者军半至，其势不能胜也。今请将军往长沙见赵范，教他拨长沙兵来此。范乃云之舅兄，必然发兵。将军可教他集武陵、零陵、桂阳三郡兵于长沙，以为后援：东吴之兵不足虑也。”太史亨大喜，交割印绶，自往长沙去见赵范。赵范接着，将长沙城中一万两千兵皆教亨领了，星夜赶回柴桑。复往三郡调兵至长沙。
关羽、赵云兵出，曹军探马探知，飞报夏侯惇。惇大喜：“庐江合该归我所有！赵云能以一万军取庐江者，以我先战之利也。若非魏吴两家罢兵，早将庐江取归麾下。今刘备贪心不足，再战江夏，庐江必然空虚。我趁此机会，夺取江夏，岂不便宜！”正商议间，东吴使至，有孙权书信奉上。惇拆视之，其略曰：“刘备连取我柴桑、庐江两郡，又图江夏，其兵必分。今与将军约：同攻刘备，平分其地。权取柴桑，将军取庐江。此乃天赐良机，望勿相失。”夏侯惇笑曰：“孙权老儿，亦识此良机乎！”聚齐众将，即日自寿春起兵，直逼庐江。
廖化闻知夏侯惇出兵，大惊。寿春兵操练日久，攻守娴熟。庐江城兵仅万余，又皆系老弱病残，久离故里，思乡情切，如何敌得夏侯惇？遂下令紧守不战，急派人往关羽军中求救，一面征调庐江百姓，加紧操练，待与庐江城共存亡。
关羽与费禕、吴懿、吴兰等兵临江夏城下，太守陆逊聚众商议。部将马忠曰：“蜀军来势汹汹，江夏城恐难保全。我军宜于山路险峻处沿路阻拦，如若不胜，可兵退夏口，沿江而下，不几日即至建业也。”忽一将厉声言道：“马将军为何长他人志气，灭自己威风！主公待我等素来不薄，此诚以死报主公之时也。未及一战，何言退兵！”视其人，凌统也。统字公绩，年十五为别部司马，以胆气闻。陆逊嘉之，曰：“主公前日有书至，教我等见事有不利，退保夏口。然为将者自当战死沙场，马革裹尸，岂能不战而走乎？”因令太史慈、凌统、甘宁三人往城东山间设伏，如前取江夏时。复作书致孙权曰：“江夏要害，国之关限，失之非徒损一郡之地。今庐江已失，若再失江夏，则不复可望荆州、南郡矣。今日争之，当必令谐。关羽恃勇，不守庐江，而敢自送。臣虽不才，凭奉威灵，以顺击逆，破坏在近。寻关羽涉险行军，多败少成，推此论之，不足为戚。伏愿至尊高枕，不以为念也。”孙权得书，感慨不已。
计议停当，陆逊与程普、韩当等引五千军出城扎住，凌统、太史慈、甘宁各引一千军，往山林之中设伏。
关羽亦见山两侧各有路通往江夏，令简雍、吴懿、吴兰引五千人，沿山左小道而行；关平、邓芝引五千人，言山右大道而行；自与费禕引一万人，距平军后二十里。兵分三路，投江夏而来。
小道难行，简雍一军所行甚缓。简雍见两旁皆高山密林，谓吴懿、吴兰曰：“此地险狭，恐陆逊先有准备，在此设伏。”吴懿、吴兰乃蜀郡人，本与雍等不睦，又以为江夏兵少，陆逊必不敢出，乃曰：“既如此，你我各分一军，各去江夏。只有一件，我二人之功却算不得你的。”简雍急曰：“两军争战，非同儿戏。二位将军为何如何轻敌？”吴懿、吴兰只不听，分两千军与简雍，自领三千军先自去了。简雍拼命阻拦不住，于是教军士加紧向前，只追赶不上。
吴懿、吴兰正行间，军士回报，前方道路被树木塞死。吴兰曰：“此必陆逊缓兵之计也。”令军士上前搬开，于是士兵下马搬树，乱做一团。未料一声梆子，背后箭矢如雨般射来。一将喝曰：“甘宁奉太守令，在此等候多时！”吴懿、吴兰大惊。三千军本自杂乱，及见伏兵，更加惊慌。欲往前时，道路被塞；欲往后时，箭如雨下。三千人立折杀大半，吴兰身中流矢而亡。吴懿正叫苦间，听得后边又有兵杀来。吴懿大惊，几乎跌下马来。
未料甘宁军忽弃了懿等，隐去密林之中。使小军探之，已是远去了。正疑惑间，后边人马赶到。原来简雍听得前面接战，赶来救应。甘宁军在高处，早早望见，是以退去。吴懿得脱，羞惭满面。于是复合兵一处，打通道路，复往江夏而来。
话分两头。关平、邓芝引五千军沿山右小心行来。行至半途，也是一声炮响，太史慈引军尽出。关平、邓芝约禁军士，皆不慌乱。关平战太史慈，战不三合，不敌败回。邓芝令一千步军在前，一千弓箭手在后扎住，慈军近时即以箭射之。太史慈见关平、邓芝攻防有法，亦不敢击。
不料忽然又是一声炮响，关平军身后亦有兵杀来。平、芝大惊，军遂大乱。原来凌统在前，见关平至此，全数放过，却与太史慈前后夹击。平军腹背受敌，遂不能当，军士战死者甚多。太史慈奔关平、凌统奔邓芝，二将不敌，绕山而走。太史慈、凌统追了一段，只追不上。慈曰：“看我射他。”掂弓搭箭，一箭射中关平坐骑。那马负痛挣扎，将关平摔下马来。邓芝见了大惊，慌兜转回来，救起关平，共乘一马。那马负着两人，走得未免慢些，太史慈、凌统愈追愈近。凌统曰：“这个须交与我。”也是一箭，射中邓芝右肋，芝坠下马来。关平大怒，兜转马头，护住邓芝，欲与太史慈、凌统决一死战。
忽闻后边人喊马嘶，关平知父亲军到，大喜。太史慈、凌统只两骑，并无兵士相随，相顾曰：“今日宜速去。”二将拨马而走，望江夏去了。
果然关羽军至，见邓芝血染征袍，关平一旁相护。平告以前事，关羽感芝情义，不禁泪下。延医使治，着人小心护持。单人独骑来追太史慈、凌统，要拿住二将，为邓芝、关平报仇。行至二将设伏处，只见自家军士剩得三四千人，皆聚在路边，问过方知太史慈二人收军往江夏去了。关羽遂收散众军，合做一处，往江夏而来。出得山口，遇着简雍，细说遇伏情由。关羽曰：“我先视陆逊如小儿，今以观之，不可小视。”进兵正遇着陆逊，两军相对立下营寨。
两军对阵，陆逊、程普、太史慈、凌统、甘宁等皆在门旗中站定。小军指谓太史慈、凌统谓关羽曰：“此二人便是当日追赶少将军、射伤邓将军之人。”关羽大怒，亲自出马搦战。太史慈欲出，甘宁急嘱曰：“关羽武艺高强，需要小心应付。”慈曰：“记下了。”纵马出阵，互相通过姓名。刀枪相交，太史慈只觉双臂发麻，便吃了一惊。于是抖擞精神，与关羽战了十合。凌统见太史慈不能胜，一带马缰，上前替下太史慈。亦勉强战了十合，败回本阵。程普谓甘宁曰：“兴霸可去助他。”于是甘宁出阵，亦战了十合。程普谓陆逊曰：“看来他三人皆非关羽对手。”陆逊然之，鸣金召回甘宁。关羽驱兵大进，陆逊约禁军士，军皆不慌。于是关羽小胜而退，斩杀千人。陆逊思不能当关羽之勇，趁夜退回城中去了。关羽挥军向前，围定江夏攻打。
是日小军来报，庐江城来人求救。关羽大惊，令来人速速进帐，探问究竟，方知夏侯惇已趁机围了庐江城。
关羽待要回师，又思几经艰难才到此地，如回师庐江，则一无所获、前功尽弃；欲不救庐江，恐廖化不能守全，急切间不能决断。与简雍计议，雍曰：“江夏孤城难保，旦日可破。若回军庐江，前功尽弃；然若庐江有失，如何去见主公？未若令关平率骑军赶回，以解元俭之急，云长仍攻江夏，必可全胜！”关羽思别无他法，遂令关平、费禕领五千骑军，星夜驰回庐江。
原来夏侯惇见廖化闭门不战，亦不攻城，只先将庐江城外农田尽数毁坏。廖化眼见禾稼丰收在即却尽数被毁，心中暗暗叫苦。怎奈城中兵少，不敢出战。城中粮草渐渐吃完，民心不稳，谣言蜂起。军资又难以为继，不能购买粮草，放粮安民。廖化、李恢心焦，整日顿足而已。只好加紧操练兵马，等待关羽救兵早日到来。
夏侯惇将城外农田悉数毁坏，料定城中粮草不济，遂领大军将庐江团团围定，只待蜀军粮尽，自然获胜。着军士搬运柴草，作势放火烧城。廖化看见，只好自领军士出城死战，小战即回，只将城下柴草尽数抛入护城河中，延缓烧城之计而已。不十日即出城一战，奈何众寡不敌，军每覆没。只廖化念城中安危，屡屡单人独骑，杀开血路，返回城中。稍作休息，即率军再出，直杀得汗透重甲，血染征袍。夏侯惇兵多，围城甚急。眼见庐江城兵粮减尽，城防毁坏，廖化心中如滚油煎烹，夜不能寐。遣人往柴桑报讯，杳无音信。
关羽自关平走后，加紧围城，行将攻拔。国太在江夏城中，眼见城池不保，收拾行装欲弃城走夏口。军士闻之，人人惊慌。陆逊闻报大惊，急见国太曰：“国太听逊一言：关羽虽勇，指日可破；国太安坐江夏，自然无碍。”国太曰：“今兵少粮缺，未可再守。将军为何言关羽指日可破？”陆逊曰：“末将已探知前日关平分一军退走庐江。末将度之，当是夏侯惇攻打庐江，故关平回军救应。关羽虽勇，兵不过数千，粮不过一月，况久经征战，士卒疲惫，军无战心。江夏虽小，犹有千余兵士，粮米虽少，可支一季。今集合城中百姓，教以守城之法，令守城池。尽出城中士兵，攻打关羽，则江夏可存，国太可无忧矣。关羽兵退，当在三日之后，我与程公等率兵追击，必获全胜！”国太大喜，教从人皆安坐不动，于是军心方定。
关羽连日攻城，军无战心，士气低落，折损甚多。而江夏兵士气日盛，渐渐占得上风。关羽眼见再无胜算，是夜悄悄拔营，传令撤兵。陆逊探知，以骑兵袭扰，追出两百余里，关羽不能抵挡，随行军士，尽皆为吴军围去。只剩关羽仗着马快，单人独骑，星夜驰回庐江。
关羽至庐江地界，眼看城中狼烟四起，火光冲天，城外农田尽毁，路边流民妻离子散，其苦万端。于路探问，方知廖化已弃城杀出重围，不知何往。关羽大惊。正是：
只因云长雄师去，引得元让虎狼来。
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