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却说少典氏末年，共工国出了一个国君，生得力大无穷。他没有姓名，就以共工氏为号，任用一个臣子名叫浮游，生得状貌奇异，浑身血红，形状又仿佛像一只老熊，走起路来不时回顾，说起话来总是先笑，非常的阴狠险诈。但共工氏对于他的说话非常相信，没有不依的。
一日，浮游向共工氏说道：“从前我们共工国的君主康回霸有九州，何等威风。自从给女希氏害了之后，到现在七百多年，竟没有一个人能够复兴起来，实在是我们共工国的羞耻呀！现在大王如此雄武，我想正应该将从前的大业恢复过来，留名于后世。大王以为何如？”共工氏说道：“不错。但是，想一个什么方法呢？”
浮游说道：“从前康回氏是败在专门讲究水攻，不能另外讲究打仗方法的原故。从前打仗都是用木头竹竿，所以打起仗来人多的总占便宜。那时女希氏的人虽不多，但是能运用神力，所以康回氏打败了。自从神农氏以石为兵，军器已有进步，创出刀戟大弩等，打仗的器械愈变愈精，那打仗的方法也与从前大不相同了。不在人多，只在装备先进，刀戟犀利，就使人少，也能胜多。大王现在只要先将那各种兵器造起来，再挑选精壮的百姓，教他各种用刀用戟的方法，日日操练，以我国共工百姓的勇敢，再加之以大王的本领，就是称霸九州，又有何难。另外，我还有一个方法，以后在打仗的时候，叫士兵用一种极厚的皮，做成衣服的式样，穿在身上，那么我们的弓箭刀戟可以伤敌人，敌人的弓箭刀戟不能伤我，岂不是必胜之法吗！这个皮衣的名字，就叫作铠，大王以为何如？”共工氏听了，不胜大喜，当下就叫工匠赶快地去制造各种兵器和铠，一面又叫百姓日日操练。
共工氏有一个儿子，名叫后土，和他父亲的性情绝不相同。眼见父亲做出如此行为，心中大不以为然，向共工氏谏道：“古时的圣人都是有了仁政到百姓，才能够做天下的君主，没听见说用了武力能够征服天下的。现在父亲听了浮游的说话，要想用武力统一天下，孩儿想起来，恐怕总有点难呢！况且从前康回氏那样雄强，终归败亡，先国君和少典血战几十年，最终还是难分胜负，岂不是前车之鉴吗？又况且现在的轩辕氏在位已经十年，恩泽深厚，人民爱戴，四方诸侯都归心于他，就使我们兵力强盛，恐怕亦终究难以取胜吧？”
浮游笑道：“世子的话亦说得不错。只是只知其一，未知其二。古来君主失败的，有些固然是由于武力。但是那成功的，亦未始不是由于武力。即如康回氏，固然由武力而亡，那女希氏岂不是以武力而兴吗？武力这项东西，原是与百姓不利，不能算作仁政，不过除了武力之外，还有什么方法可以统一天下？所谓以仁政得天下的这句话，不过是个空言！人们都说少典氏是仁君，但是他连年干戈，五麾六纛，四征不庭，冤死的百姓不知有多少！因为后来他做了天下的君主，大家奉承他，就称他做仁君了。其实按到实际，何尝真正是以仁政得天下呢？所以我想，只要事成之后，再行仁政不迟，此刻还谈不到此。至于说现在的轩辕氏，年纪尚轻，靠杀伐得来的天下，即使在本部落里都不得人心，我们正应该趁这个时候练起兵来，显得我国家的强盛，叫天下都畏服我。”
共工氏哈哈大笑，连称有理，向后土说道：“你们小孩的见识终究比不上老成人呢！”后土默默无言，退出来暗想道：“浮游这张利口实在厉害，我父亲被他蛊惑，终究要受他的害。到那时国破家亡，我实在不忍看见。”于是收拾行李，弃了室家，远行而去。
且说共工氏自从后土逃去之后，仍旧大修兵器，不时去攻打四面的邻国。孤竹墨胎氏、东北方面的肃慎、胡不与之国都和他结为联盟，派人入朝，听从共工族调遣。
一日得到远方的传报，说道少典帝驾崩了，轩辕诛杀了朱文部落，自立为黄帝。浮游立即向共工氏说道：“现在趁着少典氏刚刚死去，华夏朝中还没有稳定的时候，我们赶紧出兵攻打华夏，一定会胜利的！”共工氏说道：“少典已经死了，这个帝位除出我之外，恐怕没有第二个人敢做呢！再说趁着华夏守丧期间，我贸然出兵攻打轩辕孺子，恐怕后人要指责我这是乘人之危，胜之不武。先等等再说吧。”
过了几时，又得到远方报告，说道陇西无怀部落、冀州甘氏部落联合起来反对轩辕黄帝。浮游说道：“现在华夏正是首尾不能两顾的时候，此时不出兵，更待何时？”共工氏说道：“轩辕小儿虽坐盟主之位，奈何人心不从，早晚必被我收拾。我们现在先整军预备，探听华夏两路如何。若两路兵胜，汉中危急，轩辕首尾不能救，那时我们在发兵进攻，坐收渔翁之利。”于是再叫人去探听，哪里知道回来报说已轩辕黄帝已经平定了两路部落的反叛，并派遣了六位州牧出护四方，出护并州的是号称元恺之首的轩辕黄帝长弟苍舒。
共工氏听了，这一气非同小可，立刻叫了浮游来商议。浮游说道：“前翻两次劝说主公发兵，但是主公都没有接受。现在华夏境内已经基本安定，上下一心，恐怕已经不好在生战争了，等以后再说吧。”
于是共工连年军事演习，只等机会成熟。这时听说轩辕黄帝准备在渭河下游营造帝京。浮游道：“华夏正在营造新都之时，决料不到我们去攻他，一定是没有防备的。我听说那轩辕年纪很轻，居然能够篡窃这个大位，他手下必定有足智多谋之土，我们倘若再不趁这个时候带了大兵南攻过去，等到他羽翼已成，根深蒂固，就不容易对付了！轩辕现在既然要建都帝丘，宝玉重器必然逐渐运来。我们从这条路攻过去，并没有多大的绕道，等他新都一失，必定闻风丧胆，兵法所谓‘先声有夺人之心’，就是如此。大王以为如何？”共工氏听了大喜，就即刻下令，叫全国军士一齐预备出发，又派人到孤竹、肃慎、胡不与之国，命令一起出兵，限二十日内赶到帝丘。
并州牧苍舒时刻都在关注共工部落的一举一动，听说共工士兵突然结集，立即飞兔报往汉中。轩辕黄帝请安国君毕岸和少典氏的五位旧臣大款、赤民、柏亮父、柏夷父、渌图等前来商议。毕子岸和五位大夫一起进得轩辕宫中。那日，轩辕黄帝问道：“共工氏阴谋作乱的情形，我们早有所闻了，但是尚没有重要的实据，姑且予以优容。现在我们正在营建新都，地方和并州又很逼近，万一他趁这个时候来攻打，我们该怎么办呢？是先发制人呢，还是静以待动呢？我一时难以决定，所以要请诸位来商量。”柏夷父道：“讲到兵法，自然应该先发制人。但是，现在共工氏谋逆的痕迹尚未显著，假使我们先起兵，恐怕这个戎首之名倒反归了我们，大非所宜。况且帝初即位，诸事未办，首先用兵，这个名声亦不好，所以我看不如等他来吧。”赤民道：“夷父君之言甚是。我想共工氏的举兵大概不出数月之内，我们犯不着做这个戎首。”
轩辕黄帝问道：“那么新都之事怎样呢？”赤民道：“新都尽管去营造，不过一切物件且慢点迁过去。一则那边工作未完，无可固守；二则帝丘的形势逼近黄泽，亦不利于应战，最好放他到这边来，那时我们以逸待劳，可以一鼓平定，诸位以为何如？”众人都道极是。
安国君毕子岸起身说道：“自古都是儒生误国，大王如果真的采用了五位大夫的建议，那我华夏就彻底的完了！我已经料定共工氏一定会先攻帝丘的，得了帝丘之后一定是长驱汉中。这里逼近渭水、汉水，那水攻是共工氏的长技，在这里开战的话，我们还有什么优势可谈？”轩辕黄帝道：“安国君的意思是？”安国君毕子岸说道：“现在我们应当趁共工还没有进入华夏之前，先发制人，以攻为守。从并州向北，直出阴山，逼近成都载天山，在远离河道的地方与共工部落主力展开决战，这样我们胜利的把握才能大些。如果不这样的话，等到共工进入了华夏，我们处处防御，处处被动，打赢是侥幸，战败是必然！到了哪个时候，你们谁还能够坐在这里给强盗讲什么仁义道德？”大款也站起来说道：“请安国君注意了，我们当年跟随先皇少典氏北逐共工，另尊毕开山战死疆场的时候，华夏还没有你这个人呢！不要因为你有出息了，做到安国君了，就可以这样无视长者的意见！”
安国君问道：“假使共工兵临汉中，让你做三军主帅，驾御貔貅六军，与共工决一胜负，请问大夫有几成胜算？”大款说道：“战争从来就没有一定的规律可言，胜负只有战争结束后才能见到分晓。我看汉中北面这条纯是平原，易攻难守；自南郑以南，南接巴山，西靠雍凉，加之南郑又号称天隘，中间只有一条的隘口，易守而难攻。照寻常的理想起来，打胜了可以直出汉中，驱逐共工；即使有所失利，退守南郑，共工一时也攻不进来，时间一长，共工后续不足，自然退去！”赤民道：“用兵之道，有备为先。现在，我们的百姓可以说人人都肯用命，分派起来不嫌不够，我想应该是不会有什么闪失的。”柏亮父道：“这个自然。他从司州北面来，我们在谓水南面摆阵图，等他们一半人渡过水的时候，起而击之，这亦是一种兵法。他如若从并州而来，我们放他进了南郑隘口，诱他到山里，十面埋伏，群起而攻，自然可以全胜了。”
安国君说道：“几位大夫是在拿我华夏的存亡在开玩笑！战争的胜负除了装备因素之外，最主要的就是战前决策，而决策的时候，多算胜，少算不胜，而你们简直是拿打仗这么重大的事情当作儿戏一样看待，寄希望与侥幸之中！请大王先把这几位大夫请出去，然后岸也自提一旅之师，北出大漠，扫除共工，上为华夏驱夷狄，下为臣父毕开山报仇血恨！”大款说道：“老臣跟着先皇少典氏几十年，还从来没有见过像安国君这样猖狂的人！我老了，请大王允许我回家种地去吧！”轩辕黄帝正在为难之际，安国君说道：“先皇少典墓前有良田几十亩，大夫如果不嫌弃，就到那里去住吧，早晚也好陪伴先皇！”于是大款恨恨而出。
这时壁上忽然大声陡起两道寒芒，如白虹一般，直向北方飞去，转瞬之间，又回了转来。大家都吃了一惊。仔细一看，却是壁间所挂的两柄宝剑，已都出匣了。原来轩辕黄帝有两柄宝剑，一柄名叫腾空，一柄名叫画影，又叫曳影，是通神灵的。假使四方有兵起，这二剑飞指其方，则打起仗来无不胜利。这二剑又常在匣中作龙吟虎啸之声，的确是个神物。此次忽然出匣，飞指北方，那么打胜共工氏一定可必胜了。大家见了，无不欣喜。
轩辕黄帝又问道：“安国君执意北出，正合我意。但是共工氏的军士都是久练的，而且兵坚器利，并制有一种厚铠，刀剑箭戟急切不能够伤他，你看有何方法可以破敌？”安国君说道：“厚铠虽然坚固，但是面目决不能遮掩，我当训令部下，打起仗来专攻击他的面目，也可取胜了。另外我还有一个药方，请人依照制配，到打仗的时候，叫军士带在身上，可以使敌人之箭不能近身，那么更可以取胜了。”轩辕黄帝听了大惊，说道：“竟有这等奇方，能拿出来叫大家看看吗？”安国君从怀中将那个药方取出，递与轩辕黄帝，轩辕黄帝接来一看，只见上面写着：萤火虫一两，鬼箭羽一两，蒺藜一两，雄黄精二两。雌黄二两，投羊角一两半，矾石二两，铁锤柄一两半。以上八味，用鸡子黄、丹雄鸡冠各一具，和捣千下，和丸如杏仁，作三角形，绛囊盛五丸，从军时系腰可解刀兵。
轩辕黄帝看了不禁大喜，又递与其他人传观，便命人去采办药料，秘密地依方制造。轩辕黄帝说道：“此翻共工入寇华夏，全凭安国君费心了。传令安国君为主将，金正该、水正玄冥师昧为副，幽、冀、司、梁四州各出兵力两万人，听从安国君调遣，即日起开往并州与苍舒会合，迎战共工！”
却说共工氏同浮游带着全国的军士，准备去进攻帝丘，只因为孤竹的墨胎氏一时还没有过来，正在等候时间，忽然听说在阴山山口出现了华夏部落的军队。共工氏问道：“是什么人敢进入我的领地？”士兵回答道：“担任华夏方面主将的是前有毕族族长毕开山的儿子、安国君毕子岸。”共工氏大怒道：“这人是初生的牛犊子，来自寻死路啊！”于是命令大军立即开赴阴山下。浮游说道：“阴山只有中间一个隘口，形势非常险要。照兵法讲起来，隘口易守人数必少，平原难守人数必多。我听说华夏军队有十万人之众，通过隘口之后，还在向北进军，原因他们只会陆战，只重平原而不重隘口。等他们都过了阴山隘口以后，我们迅速占领隘口，截断他们的退路，兵法所谓‘出其不意，攻其无备’，到那时，我们再把他们赶到翰海之间，发挥我们水战的专长，一定要叫华夏片甲不回。”共工氏说道：“等我先收拾了这些人之后，再到汉中找轩辕小儿算帐！”于是吩咐一小部分的军士摇旗呐喊，引诱华夏军队朝翰海方向追击，一面却将大队的人从小路向阴山而来。
走了几日，到得阴山隘口，只见前面已有军土把守，但是却不甚多。浮游传令：“标枪手先上去射，拿大戟的第二队，拿短兵的第三队，奋勇前进，今朝务必要夺到这个隘口，方才吃饭。”众兵士果然个个争先，勇猛无比。华夏部落的军士敌不住，纷纷后退，共工氏当时夺了隘口。天色已晚，共工氏就令兵士住在山坡下宿营。忽然有几个兵士走来报道：“对面山上有无数的火光，恐怕是敌人前来袭击，我们不可不防。”共工氏出来一看，果然有许多火光，闪烁往来不定。浮游笑道：“这个是假的，故作疑兵，并非来袭击我们的。袭击我们，何必用火？难道怕我们没有防备吗！”共工氏一想不错，便又问道：“那么他们为什么要设这个疑兵呢？”浮游道：“想来他们大兵都在北方，这里兵少空虚，深恐怕我们乘虚去攻他，所以作此疑兵，使我们不敢轻进。大约是这个意思。”共工氏听了，深以为然。
这日夜间，忽听得山前山后陡然间起了一片喊声，从那喊声之中飞出无数标枪，直向共工氏兵士的脸上射来，受伤者不计其数，队伍登时大乱。共工氏急忙起来应战，只见安国君的伏兵已经四面涌出，一齐上前将共工氏围住。共工氏赶快叫兵士扎住阵脚，用短枪向华夏兵射去，哪知没有射到人的身边都纷纷落在地上。共工兵看了大骇，正不知是什么原故，禁不得那面的短枪射过来，大半都着。共工氏至此料想不能取胜，就传令退兵，军士折伤不少。刚刚回到隘口，四面伏兵又起。共工氏急忙传令道：“今日我们归路已绝，不是拼死，没有生路！”众人亦知道此时的危险，于是万众一心，猛力冲突，真是困兽之斗，势不可当。这里安国君命令金正该、水正玄冥师昧全力将共工士卒围困，务必要捉住共工氏。
直打斗了一整夜，黎明时分共工氏冲出了隘口，计算兵士已折去了大半，正要稍稍休息，忽听得后面喊声又起，华夏部落又追来了。这时，共工兵已无斗志，四散逃生，禁不起华夏大队一冲，登时将共工兵和浮游冲作两起。那浮游带了些败残兵士拼命地逃，一时辨不得路径，直向南去，虽然逃得性命，而去阴山越来越远，欲归无从。那些败残兵士沿路渐渐散尽，只剩得孑然一身，到了黄河之边，资斧断绝，饥饿不堪，知道自己是个赤面的人，容易为人认破，想来不能脱身，不如寻个自尽吧，遂投黄河而死。后来到了春秋时候，他的阴魂化作一只红熊，托梦于晋国的平公，向他作祟。此是后话不提。
且说那日共工氏被大兵一冲，围在一处，幸亏他力大，终究被他杀出，带了败残兵逃回成都载天山去了。华夏方面收整军队，金正该说道：“如今我方也损伤太多，不如传令合围的军士放开一角，让他们出去，然后再督率军士在后面紧紧追赶，或许能减少一些不必要的损失。”安国君说道：“共工氏这个人枭勇异常，留他在必为后患，我们只能乘势进兵擒而杀之，天下方可平定。”
部将听了，都赞成其说。毕子岸就叫金正该统率大兵，水正玄冥师昧做副帅，共同前进，帝自己带兵随后进发。所过之处，共工氏望风而逃。华夏部落直追到成都载天之山下。这天，安国君正在龙背上内沉思，金正该忽然飞奔过来，说道：“共工氏逃出成都载天山后，会同孤竹、肃慎两国，从东面杀过来了！”安国君说道：“我正在寻找共工氏的下落呢，他居然自己回来了，水来土掩，兵来将挡。传令三军，展开战斗队形，准备迎战！”于是两军在成都载天山下列阵。
共工氏看到华夏方面的军容，比起当年少典氏有过之无不及，不禁叹息道：“生子当如此人！”共工氏出来骂道：“毕岸小儿，前天误中了你的奸计，让你暂时得逞一会。你居然毫不知足，又跑到我的成都载天山下来，今天两军对阵，你敢出来和我公开对打吗？”安国君看到共工氏，想起杀父之仇，不禁怒火烧胸，手持长戟，策驶着小白龙，飞出阵营，骂道：“共工匹夫，过来受死！”共工氏转身就退了回去。安国君正要追赶，只见共工阵营内冲出一将，红头发黑面孔，牛头而人身，手持石斧，叫道：“华夏小儿，不要太猖狂，孤竹氏墨胎君在此！”安国君于是舍了共工氏来迎战墨胎君。
二人在阵前格斗了几百回合，直杀得天昏地暗。墨胎君力大如牛，但终究抵敌不过安国君。安国君长戟直刺墨胎君面门，墨胎君急忙用石斧架住长戟，兵器相接，一时难以分开，于是二人各使内力支撑。墨胎君力气逐渐不支，忽然口吐鲜血，打叫一声，倒地化作牛形，挣扎而死。华夏方面齐声欢呼，共工氏看到墨胎君阵亡后，率先向北逃走。安国君挥师掩杀，共工军打败，各自逃生而去。华夏方面大获全胜，安国君说道：“虽然没有捉到共工氏，但是共工主力基本被我们摧垮了，一二十年内是恢复不了元气的。我军虽说取得了重大胜利，但是也损失过半，士兵们迫切需要停战整修。现在先派人回汉中向轩辕帝报捷，大军即日起班师回朝！”
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